Diritto successorio in Estonia: testamenti, eredi, quote ereditarie e controversie

Le questioni sul diritto successorio in Estonia si presentano in due momenti: quando qualcuno decide di sistemare i propri affari e quando un parente è morto e la famiglia deve capire la propria situazione. Se la Sua situazione è già concreta, una consulenza con i nostri avvocati successori è la via più rapida verso una risposta chiara; il resto di questa pagina illustra le norme della Legge sulle successioni su cui tali risposte si basano.

Chi eredita in Estonia se non c’è testamento?

In assenza di testamento valido o contratto successorio, l’eredità si devolve per successione legittima agli eredi legali. I parenti ereditano in tre ordini: prima i figli (e i discendenti di un figlio deceduto); poi i genitori e i loro discendenti — fratelli, sorellastre, nipoti; infine i nonni e la loro linea. Un ordine più vicino esclude completamente quelli più lontani.

I diritti ereditari del coniuge in Estonia sono rilevanti: il coniuge o partner registrato eredita insieme ai primi due ordini e riceve tutto se nessuno di essi esiste. Un partner che non sia né sposato né in un’unione registrata non eredita nulla senza testamento.

Ciò che compone l’eredità dipende dal regime patrimoniale coniugale: nel regime di comunione, viene ereditata solo la metà del defunto dei beni comuni — una sorpresa frequente per le famiglie che presumevano che «la casa» sarebbe stata divisa integralmente.

Come fare testamento in Estonia

Un testamento (molti dei nostri clienti lo chiamano testamento) è lo strumento più semplice di pianificazione successoria per derogare alle quote previste per legge. Il diritto successorio estone riconosce un testamento notarile e due forme domestiche; un contratto successorio, concluso con il futuro erede, è lo strumento più solido e la scelta abituale per trasferire un’impresa familiare o quote societarie a condizioni concordate. Le quattro opzioni si confrontano come segue.

Per tutto ciò che deve durare, il testamento notarile è l’unica opzione seria: le forme domestiche sono una soluzione provvisoria e un testamento decaduto silenziosamente lascia la famiglia alla successione legittima.

Gli espatriati che fanno testamento in Estonia e gli estoni con beni all’estero devono prendere un’ulteriore decisione, perché la loro successione è transfrontaliera. Ai sensi del Regolamento UE sulle successioni, si applica di norma la legge del Paese in cui il defunto aveva l’ultima residenza abituale, ma un testamento può scegliere invece la legge della nazionalità del testatore — scelta che può modificare chi siano gli eredi, cosa ricevano e perfino se esista una quota di riserva.

È possibile diseredare un parente in Estonia?

Questa è una delle domande che sentiamo più spesso e la risposta è di solito sì, entro un limite: il testatore può nominare chiunque come erede e non lasciare nulla a un parente, ma la legge tutela alcuni familiari stretti attraverso la quota di riserva, detta anche quota riservata. È la versione estone della successione necessaria ed è più limitata di quanto la maggior parte delle persone si aspetti.

Può essere richiesta solo da un discendente, genitore, coniuge o partner registrato che avrebbe ereditato per legge e al quale il defunto doveva mantenimento ai sensi della Legge sul diritto di famiglia al momento della morte — tipicamente figli minorenni, figli adulti sotto i 21 anni ancora in formazione, oppure un coniuge o partner che il defunto era obbligato a mantenere. Un figlio adulto autosufficiente non ha tale diritto e può essere escluso interamente. Anche quando il diritto esiste, consiste nella metà del valore della quota che quella persona avrebbe ricevuto per legge, pagabile in denaro dagli eredi e non in un diritto su beni specifici.

Modellare in anticipo questi aspetti — chi riceve cosa in base al testamento, quanto costerebbe una richiesta della quota di riserva, se le donazioni in vita cambiano il quadro — è compito dell’avvocato prima dell’appuntamento notarile.

Ereditare immobili, conti bancari, veicoli e quote societarie in Estonia

Secondo il diritto successorio in Estonia, l’eredità comprende tutto ciò che il defunto possedeva e doveva: un appartamento o una casa, depositi bancari e conti di investimento, titoli, un’auto, beni personali, crediti verso terzi — e debiti. Ogni tipo di bene passa di mano in modo proprio una volta che il notaio ha emesso il certificato successorio (il certificato di eredità); fino ad allora, nulla può essere venduto o prelevato con un titolo certo. In pratica, il processo funziona così.

Le quote di una società estone seguono la stessa regola, con un’insidia pratica: se il defunto possedeva una OÜ ed era anche il suo unico membro del consiglio di amministrazione, nessuno può firmare per la società, pagarne le fatture o depositarne le dichiarazioni mentre la successione è pendente. Un testamento che indichi chi riceve le quote e un secondo membro del consiglio di amministrazione nominato in tempo colmano tale lacuna. Assistiamo su tutti questi tipi di beni e sulla strutturazione di un testamento affinché ciascuno raggiunga senza ritardo la persona giusta.

Accettare o rinunciare a un’eredità in Estonia

Il diritto estone segue la successione universale: l’erede riceve i beni insieme ai debiti del defunto, perciò la decisione di rinunciare a un’eredità deve essere presa deliberatamente e in tempo. La dichiarazione può essere resa di persona, in videocollegamento con un notaio estone o presso un consolato estone — utile per gli eredi residenti all’estero. La rinuncia per conto di un minore richiede l’autorizzazione del tribunale. Se i debiti sono incerti, un erede che ha accettato può chiedere al notaio un inventario dell’eredità, dopo il quale la responsabilità è limitata al valore di quanto ereditato.

L’Estonia non ha un tribunale successorio separato: gli eredi sono accertati nel procedimento successorio condotto da un notaio, che emette il certificato successorio. Finché l’eredità non è divisa, i coeredi la possiedono congiuntamente e possono agire solo insieme; la divisione avviene per accordo — autenticato dal notaio quando sono coinvolti immobili — oppure, in mancanza, dal tribunale. I casi difficili iniziano quando qualcuno contesta il testamento, compare un fratellastro sconosciuto, il partner superstite risulta non essere mai stato sposato o i beni si trovano all’estero. Tali controversie successorie sono risolte mediante negoziazione ove possibile e in tribunale ove non lo sia.

Avvocati successori in Estonia: come aiuta Eesti Firma

I nostri servizi di diritto successorio coprono entrambi i lati di una successione. Per chi pianifica in anticipo, consigliamo se sia più adatto un testamento o un contratto successorio, modelliamo come verrà divisa l’eredità e predisponiamo i documenti per l’autenticazione notarile. Per gli eredi, determiniamo chi eredita e in quali quote, valutiamo le richieste di quota di riserva e l’esposizione debitoria, e rappresentiamo i clienti davanti a notai e tribunali. Le questioni successorie sono trattate nella nostra pratica di diritto di famiglia e fanno parte dei nostri più ampi servizi legali. Che Lei stia redigendo un testamento, dividendo un’eredità con parenti o abbia appena scoperto di essere erede, una prima consulenza con uno dei nostri avvocati Le indicherà la Sua situazione e cosa fare successivamente.

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